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"미스터북" - 주식투자 & 제주라이프
35. 치킨가격인상 = 매출하락? 수익성 개선? - 교촌에프앤비 투자등급 B 본문
23.11.18 기준
치킨값 19% 올려 ‘3만원’ 육박…
‘대박’ 교촌치킨, 3분기 영업익 180%↑
위 기사를 보고
관심이 생겨 알아보았다.
주가가 상장 후 지속 하락 추세라는 점이
마음에 걸렸으나
치킨 프랜차이즈 산업을 알아본다는
차원에서 선택하였다.
*
개인적으로
교촌치킨 맛은 좋다고 생각한다.
뒤늦게 들었지만
치킨 시장점유율도 높다고 들었다.
이번에 체크..
*
투자판단 포인트
매출 및 이익 반전 ?? 주가 추세 상승 반전?
3분기 이후 이익 지속 여부 체크
폐점율 0%대로 안정적인 사업 운영
권원강 교촌 창업주 복귀 후 경영 변화
권원강 교촌 창업주 복귀, '예정된 수순'이었다
리스크
상장 후 지속 하락 추세 반전 물음표
(실적과 반대로? 공모가 산정 고평가?)
해외진출 추진 및 신사업(HMR, 수제맥주 등)
성공 여부
(K-치킨 유행 지속?)
국민 소비재(치킨)로 예상치 못한
이미지 리스크(본사 갑질, 가맹점 리스크 등)
네이버 증권
시총 1831억원
코스피 642위
[주가 차트]
5년 차트를 보면
지속 하락 추세이다.
20.11.12 상장
공모가 12,300원에서
시초가 23,850원
최고가 38,950원
30,100원 마감
그 후 지속 하락
1년 차트도 하락 추세
최근 3개월도 하락 추세 후 보합??
22년 대비
매출은 감소 예상이나
이익은 상승 예상이다.
(반전 시그널??)
음식이다 보니
관련 기사가 많이 보인다.
유진증권, 한국IR협회에서
긍적적인 리서치 보고서를
발간했다.
교촌에프앤비, 높은 매장당 매출…낮은 폐점 수, 이유는?-한국IR협의회
국내 탑3 치킨 프랜차이즈 기업
인구수 1.7~2.5만명당 1개 가맹점 개설을 기준으로 해,
경쟁사 대비 높은 매장당 매출과 낮은 폐점 수를 기록
공정거래위원회에 따르면
2021년 말 기준 치킨 업계 평균 폐점률은 13.7%다.
교촌치킨 폐점률은
2018년 0.5%, 2019년 0.2%,
2020년 0.1%, 2021년 0%, 2022년 0.1%로,
늘 0%에 머물고 있다.
하와이 1호점
대만 탸이베이 2호점
닭튀김 및 배달에 로봇 도입 추진
소스뽁음면 "치면" 출시
이태원 교촌필방 치마카세 오픈
권원강 창업주 경영 복귀
국내 외식 프랜차이즈 업체 최초로 '직상장'에 성공
전자공시 : 문제될만한 공시는 없다.
주요주주 지분 69%
발효공방1991
교촌, 농업법인 발효공방1991 '영양 100년 양조장' 개소
교촌의 미래 먹거리로 전통주와 장류를 주요 사업군으로 삼고 있다.
국내 프랜차이즈 93%
해외사업 4%
331명
(연매출 4~5천억원)
인당 매출 12억원
(영업이익률 7-8%)
미국, 중국 법인
홈페이지
정도 나눔 고객중심
폐점이 없는 1363개 가맹점
(23.10월 기준 1375개)
치킨, HMR, 맥주, 막걸리
창업비용 1억원 이상
상해 6개
미국 3개
동남아 인도네시아/말레이시아/태국/필리핀
중동 아랍에미리트 두바이 5개
사업보고서
비상장 8개
연혁(사업보고서)
마스터 프랜차이즈(MF)
A
약 2500만주
기타 296,460주??
수제맥주 사업
투자 유무형 자산 113억원
6종 수제맥주 가맹점 판매
커머스 사업
2018년 HMR 사업 시작
(닭고기 활용)
종합식품회사??
해외매출 연결재무제표 반영
해외 매출 4.1%
생닭 구매가격 16.8% 상승
가동율 50% 이하??
토지+건물
비에이치앤바이오 122억원
케이앤피푸드 44억원
계림물산 31억원
글로벌, 커머스, 신사업 비중 소폭 증가
신사옥 신축 453억원
비용처리(판관비?)
국내 프랜차이즈 치킨집 수 28,627개(21년 기준)
(교촌 가맹점수 1,375개)
시장점유율 알수 없음
글로벌 매장 68개
교촌치킨 가맹점 연평균 매출액 약 7.5억원(22년 기준)
(월 6250만원 일 208만원)
가맹점 개설 기준 인구수 1.7만~2.5만명 기준
23년 9개
케이엔엘팩 -18억원 적자
지분율 체크
good
69%
#교촌치킨
#339770
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