61. 우량 소형주 20선 중 2등? : 하이비젼시스템(126700) 16,480원 투자등급 A

24.10.22

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하이비젼시스템 신문기사 분석

1. 작은 기업에 투자하라.
2. 성장주에 투자하라.
3. 기술이 흘러가는 곳에 투자하라.
4. 시장 타이밍을 제려고 하지 마라.

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소형주 투자의 대가 랄프웬저의 조언이다.

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아이투자 뉴스레터에서 우량소형주 20선 중 하이비젼시스템이 좋아보여

분석 종목으로 선정했다.

최근 뉴스

자회사 큐비콘(IPO 준비)

스마트폰 시장이 커질수록 성장하는 기업

카메라 검사장비 비중 하락 / 2차전지 검사장비 비중 상승

목표주가 3만원 제시

하이비젼시스템 차트 분석

10년 차트

천원대에서 3만원까지 등락이 있지만 전체적으로 우상향 추세를 보이고 있다. 굿!

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5년 차트

최고가 2만원 후반대 대비 40% 정도 하락하였다.

(실적은 좋은데 주가는 하락?)

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3년 차트

3년 최저가 14천원대에 가까워졌다.

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1년 차트

최근 1년 최저가에 근접하였다.

(실적은 좋은데 주가는 하락추세?)

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3개월 차트

최근 3개월 2만원 초반에서 1만원 중반으로 30% 정도 하락하였다.

(최근 3개월 동안 무슨 악재가? 공시, 기사를 보아도 특별히 큰 악재는 보이지 않는다. 이유없는 주가 하락은 매수 기회?)

하이비젼시스템 기업 분석

기업개요

2010년 설립 / 2012년 하이비젼시스템과 합병

휴대폰 카메라 모듈 공정 및 검사 자동화 장비

2차전지 검사 장비 사업 신규 진출

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투자정보

시총 2462억원 / 코스닥 276위 / 액면가 500원

주식수 1494만주 / PER 4.22배 PBR 0.84배

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기업실적분석

24년 반기 매출 1400억원(전년 반기 1700억원?)

이익, 이익률 등 주요지표가 좋다.

(최근 삼성전자 등 반도체업 하락에 따라 하락한 종목??)

삼성전자는 최근 3개월 8만원대에서 5만원대로 하락했다. (역시..t.t)

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아이투자 스톡워치

5년 PER의 1/3 수준으로 하락하였다.

ROE는 5년 14%에서 23%로 상승하였다.

장기 상승추세에서 최근 하락이다.

상위 0.1% / 배당매력 점수가 낮다.

 

적정주가 23천원~33천원으로 현재 주가보다 높다.

24년 반기매출이 전년대비 좋지 않다.

연환산으로 보면 전년 대비 좋게 나온다.

이익률, ROE가 15% 이상

상승추세로 이익은 최근 3년 급증하였다.

판관비율 감소(원가 절감?)

영업외손익 증가(자회사?)

유동성은 좋다.

굿!!

23년 배당금 급증

ROE 상승 시 PBR 감소 또는 정체는 매수타이밍!

역대 최저 PER 수준

주가가 주당순자산 아래에 있다. 매수 타이밍!

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종목분석

주요주주 지분 30%

24년 2분기 영업활동현금흐름 - 370억원??

23년 미국, 24년 인도 법인 설립

22년 구미 공장 설립

(사업 확대 중)

IT/모바일 매출 비중 87%

2차전지 1% 미만

연구개발비 비율 10% 수준

직원 399명

23년 매출 3483억원

직원 1인당 매출 8억 7천만원

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전자공시

특별한 공시는 없다.

하이비젼시스템 홈페이지 분석

연혁

 

https://www.youtube.com/channel/UCxG77wMuDFg9PZhXfDtUmQQ

하이비젼시스템 사업보고서 분석

사업보고서

첨부파일

[하이비젼시스템]반기보고서(2024.08.13).pdf

2.58MB

상장 1, 비상장 5 총 6개사

2010년 코스닥 상장

퓨런티어 상장회사

2차전지 장비사업 신규 진출

바이오/헬스케어/제약 진출 추진

유통주식수 1273만주

6개 종속회사

국내 퓨런티어, 큐비콘

전년 동기 대비 매출 38% 증가, 영업이익 42% 증가

IT/모바일 부분 87%

LG이노텍 등 공급

중장기적인 성자세 시현

국내 업체 중 LG이노텍, 삼성전기 높은 점유율

2차 전지 장비 사업

최대주주(=대표이사) 경력

퓨런티어 주가(지분 40.5% 보유)

3년 차트

퓨런티어 실적

하이비젼시스템 핵심사항 / 리스크 / MR 투자등급

핵심사항

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최근 3개월 주가 하락(최근 분기 실적은 상승)

(최근 5년 PER 최저가 근접)

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최근 반도체업 불황 전망에 따른 동반 하락

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전방산업(IT/휴대폰 매출 비중 80%이상) 성장 시

수혜주

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리스크

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최근 반도체기업(삼성전자 등) 불황 전망 지속

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신사업(2차전지, 3D프린팅 등) 성장 불확실

(매출 비중 매우 낮음)

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MR 투자등급((A/B 매수, C 중립, D/F 매도)

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A

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최악의 시기에 투자해야 할 종목

(매출, 이익 등은 이상이 없음)

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60. K-POP 다음 K-정수기? : 스톰테크(352090) 3,625원 투자등급 B

https://blog.naver.com/jjinvest/223601961991

 

 

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