75. 미국 금리 상승 끝물이면? : 메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN(610075) 53,645원 투자등급 C

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메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 선정이유 및 신문기사 분석

상위 1% 서학 개미들이 미 국채 수익률이 향후 진정되면서 국채 가격이 오를거라는 예상이라는 기사이다.

(국채 방향성 판단이 결정되고 베팅을 할 때는 레버지지를 활용하는 것이 좋다)

미국 국채 10년 수익률 차트를 보면 10년 최고가 수준이다. (수익률이 하락하면 국채 가격이 상승한다)

아시아경제 1.3 기사로 25년 채권 금리 상승(국채 가격 하락) 전망 관련 언급이다.

한경 1.2 기사로 미국채 만기도래로 물량증가(국채 금리 상승) 우려를 전하고 있다.

그래프만 본다면 단기채 비중이 예전보다 비슷해 보인다.

미국 경기 둔화 신호가 감지되면 금리 하락에 호재로 작용된다. (미국 경제 괜찮지 않나...?)

아시아경제 1.2 기사로 미국이 9얼 1% 금리인하를 단행했는데 도 미국 국채 수익률이 상승한 것은 이례적이라고 한다.

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미국 국채 10년 금리는 더 올라갈까? 하락 전환할까?

메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 차트 분석

10년 차트

10년간 2배 상승했고 대략 2020년 초반부터 상승 추세이다.

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5년 차트

 

20년 0% 대 최저 이후 지속 상승했다.

(미국채 인버스를 매수했다면 수익이 났을거다)

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3년 차트

최근 3년은 최저 1.7%에서 상승추세로 최고가 수준에 근접했다.

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1년 차트

3~4%대에서 등락을 보이고 있다.

(레버리지 투자에서 등락은 좋지 않다)

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메리츠 ETN과 기간을 맞추면..

금리가 내리면 상승하고 금리가 오르면 하락한다.

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3개월 차트

금리가 내리면 상승하고 금리가 오르면 하락한다.

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미국채 금리가 3.8~4.6% 등락을 보일 때 메리츠 ETN은 52,000~57,000원 사이에서 움직였다.

대략 금리 1% 변동에 ENT +- 10% 수준으로 가격이 변동했다.

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메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 종목 분석

종목개요

 

주식수 600,000주 / 시총 322억원

미국채 상품인데 코스피와 동행??

제비용 0.5% / 분배금 재투자

미국 국채 10년물에 투자한다는 것만 알면 된다.

10년물 구성종목

24년 4월 25일 상장

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투자정보

첨부파일

메리츠증권 미국채 ETN 투자설명서.pdf

파일 다운로드

무려 300여 페이지...T.T

첨부파일

메리츠증권 미국채 ETN 기초지수 설명서.pdf

파일 다운로드

컴퓨터가 다 알아서 해줄 것이니 신경쓸건 없다.

미국 국채 10년물 금리가 오를지 내릴지만 잘 판단해 매수/매도를 하면 된다.

24.4.25 상장 후 주간 차트

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특히 기존에 상장된 메리츠 레버리지 미국채 ETN(H) 시리즈가 환헤지 상품이었던 것과 달리 이번 상품은 미국 달러 환율 변동에 노출돼 있어 투자자들에게 다양한 선택지를 제공한다.

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총보수는 메리츠 미국채10년 ETN, 메리츠 미국채30년 ETN이 0.2%, 나머지 4개 종목은 0.5%다. 현재 미국 시장에서 거래되고 있는 미국 장기채 수익률 3배 추종 ETF인 TMF(Direxion Daily 20+ Years Treasury Bull 3X Shares)의 총보수 1.04% 대비 절반 이하로 저렴하다.

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총보수 0.2% (운용보수 0.5% 인데?)

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ETN은 발행 증권회사의 신용위험이 있는 무보증·무담보 성격의 파생결합증권으로, 투자 시 발행사의 재무건전성 관련 정보를 확인할 필요가 있다.

(발행증권회사가 망하면 휴지가 된다는 뜻)

메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 홈페이지 분석

회사홈페이지 메리츠증권 ETN

https://etn.imeritz.com/

채권 자료를 매일 업데이트한다.

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메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 운용보고서 분석

1년<?>이 안되어서 그런지 운용보고서는 보이지 않는다.

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메리츠 3X 레버리지 미국채 10년 ETN 핵심사항 / 리스크 / MR 투자등급

핵심사항

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미국 10년물 국채 금리 등락에 3배 레버리지 투자

미국 금리 방향성이 어느 정도 확실해졌을 때만 투자

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리스크

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글로벌 또는 미국 경제 상황 변동

(금리가 많이 올랐다지만 글로벌 경제, 미국 경제 불확실성이 여전히 남아 있어 보인다)

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MR 투자등급((A/B 매수, C 중립, D/F 매도)

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C

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글로벌, 미국 금리 방향성이 어느 정도 확실할 때만 투자 결정

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